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2020年權益基金平均收益超54% 89只收益翻番

來源:經濟參考報 時間:2021-01-04 09:47

跨年階段或迎集中調倉 警惕“機構抱團瓦解

2020年,公募基金再度迎來“高光時刻”,年內新成立公募基金規模3.12萬億元,新成立百億級爆款基金數量超40只,公募基金總規模超18萬億元創下我國公募基金的歷史紀錄。業績表現上,多家基金公司也交出了優異的成績單。

89只“翻倍基” 基民“跑贏”股民

2020年,A股創業板指暴漲60%,滬指和深成指分別上漲13.87%和38.73%。結構性行情中,公募基金也普遍取得喜人業績,一批主動權益類基金更是表現不俗。

來自銀河證券基金研究中心發布的數據顯示,截至2020年12月31日,按照《中國銀河證券公募基金分類體系(2020版)》的三級分類標準,2020年主要基金類型平均業績分別為:標準股票型基金收益率54.99%,混合偏股型基金收益率59.57%,長期純債債券型基金收益率2.69%,普通債券型基金(可投轉債)收益率4.02%,貨幣市場基金收益率2.02%。

Choice統計數據顯示,2020年主動偏股型基金表現強勢,共有84只主動偏股型基金收益率超100%,若加上5只翻倍的被動指數型產品,合計有89只,創下2007年以來的新高。

其中,農銀匯理工業4.0混合、農銀匯理新能源主題、農銀研究精選、農銀匯理海棠三年定開、工銀中小盤等21只基金的收益率超過120%。農銀匯理基金經理趙詣一人包攬了4只翻倍基金,復制了2019年廣發基金經理劉格菘的傳奇。具體來看,混合型基金農銀匯理工業4.0以166.56%收益率奪冠,同時也是主動權益類基金業績冠軍。農銀匯理新能源主題、農銀研究精選、農銀匯理海棠三年定開收益率分別為163.49%、154.88%和137.53%。股票型基金冠軍匯豐晉信低碳先鋒則獲得了134.41%的收益。工銀瑞信中小盤成長、廣發高端制造A、諾德價值優勢、創金合信工業周期精選A全年收益率也超過130%。

2020年各家權益基金的首尾業績差異巨大。一些股票型基金、混合型基金首尾業績差分別超過156%、178%。部分重倉金融、地產等板塊的混合型基金業績表現欠佳,比如東方周期優選靈活配置混合、華泰柏瑞新金融地產混合等。另外,2020年在基金直播領域風生水起的匯安基金,旗下匯安資產輪動業績表現也不如意。

2020年基民終于“跑贏”了股民。天天基金網數據顯示,2020年全年基金投資者的平均收益超14%,遠超此前機構公布的股民全年平均3.6%的收益。

但業內人士也提醒稱:“投資者仍需保持謹慎,別只盯著排行榜買基金。2021年投資者應該適當降低預期收益?!敝行沤ㄍ兑仓赋?,歷史業績不代表未來,在選擇基金的時候,過往業績更多只是起反向篩選的作用。業績排行榜只是個表現,基金的選擇要透過表象去挖掘實質。

中歐基金董事長竇玉明表示,過去有些基金經理更善于利用信息優勢和市場波動做短線,單兵作戰也能取得不錯的業績。但現在全市場4100多只股票,基金經理更多需依賴團隊的研究支持。也有市場人士指出,每年的年度業績表現會成為公司下一年度的營銷手段之一,對于基金投資者而言,在關注短期業績的同時,公募基金需要從長期業績來綜合觀察。

“抱團”高收益 新能源備受青睞

綜合來看,2020年抱團重倉新能源、白酒等板塊的基金多數取得了不錯的業績。從趙詣管理的基金來看,配置上仍然以5G產業鏈、新能源、高端制造為主。尤其2020年末新能源板塊強勢上漲,進一步帶動基金業績拉升。2020年三季報顯示,農銀匯理工業4.0混合的前十大重倉股中,包括寧德時代、通威股份、隆基股份、贛鋒鋰業、新宙邦等新能源相關個股。截至去年三季度末,廣發高端制造的配置也以新能源為主,其前十大重倉股中有6只個股全年漲幅高于100%,除了持倉全年股價漲幅5.89倍的陽光能源和隆基股份等光伏龍頭,還調入韋爾股份、北方華創等半導體龍頭,以及萬盛股份、桐昆股份等周期行業股。

但中信證券提示,跨年階段要“警惕機構抱團瓦解”。排名戰結束后,2021年年初機構或將迎來集中調倉時點,“機構抱團”邏輯下驅動的投機資金也大概率會從相關品種中撤出,屆時局部投機性抱團將大概率瓦解。廣發高端制造股票基金經理鄭澄然認為,新能源標的當前階段性漲幅比較大,估值處于較高位置,預計股價波動會加大。

展望2021年,在不少基金經理看來,國內經濟持續復蘇及海外風險緩解的背景下,行情主線有望向低估值的順周期品種切換。上投摩根基金認為,在全球復蘇共振主題下,預計A股上市公司2021年盈利增速有望回到10%以上,順周期板塊配置價值上升。

中歐基金周應波指出,在經濟復蘇走向繁榮的背景下,主要看好三大方向機會:一是受到經濟提振、經營好轉的可選消費品,如汽車、家電等;二是高端制造業,疫情考驗下,中國制造業產業鏈凸顯競爭力,中國作為全球制造業中心的地位愈發鞏固,化工、機械、建材等高端制造細分領域全球出口份額持續擴張,具備極強的全球競爭力;三是新興經濟領域,如智能汽車、云計算等,國內政策大力支持、龐大的需求市場、新一輪技術周期帶來廣闊的投資機會。(記者 韋夏怡)


編輯:hushaopeng

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